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泰禾集团增发1亿美元3年期债券 票息7.875%

2018-05-16 来源:乐居财经 作者:徐迪
 
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公司已于1月份完成4.25亿美元债券的发行,这是继3月份增发2.3亿美元之后的第二次增发。

  乐居财经讯 徐迪 5月15日,泰禾集团(000732.SZ)发布公告,公司境外发行人昨天在境外完成1亿美元债券的定价,相关债券拟于5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。基本情况如下:

  1、发行人:Tahoe Group Global (Co.,) Limited,为泰禾集团(香港)有限公司在英属维尔京群岛新注册成立的子公司; 

  2、担保方:公司提供无条件及不可撤销的跨境担保; 

  3、发行规模:1亿美元; 

  4、债券期限:3年(到期日与上次发行一致); 

  5、债券利率:票面年息7.875%,每半年支付一次; 

  6、债券评级:B3(穆迪)/ B-(惠誉); 

  7、担保人主体评级:B2(穆迪)/ B(惠誉); 

  8、适用法律:纽约州法律; 

  9、募集资金用途:具体募集资金用途将按照有关法律法规履行审批程序。

  公告显示,本次发行为代码为XS1725031105的债券的增发,是泰禾集团2017年7月27日审议通过的发行议案,募资额度10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年。公司已于 今年1月17日完成4.25亿美元债券的发行,包含发行规模2亿美元、期限为3年的债券,以及发行规模2.25亿美元,期限为5年的债券,并于3月6日增发2.3亿美元。


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